Kaum ein Wirtschaftszweig ist vielfäliger und sensibler als der Versicherungs- und Kapitalanlagevertrieb.
Es erfordert eine gründliche Ausbildung, ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl, denn Sie sprechen über recht intime und gut gehütete Privatdinge.
Vertrauen ist die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Vermittler und Interessenten.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beratung

Um eine erfolgreiche und bedarfsgerechte Beratung durchzuführen ist eine Bestandsaufnahme von entscheidender Bedeutung. Denn nur wenn die persönliche Situation des Kunden genau bekannt ist kann bedarfsgerecht empohlen werden.
Auch die Lebenspläne des Interessenten müssen berücksichtigt werden, so ist also das offene und vertrauensvolle Gespräch auch als eine Garantie für eine dauerhaft erfolgreiche Vermögensplanung unverzichtbar.
Seien Sie dabei unbesorgt : der Vermittler unterliegt der Schweigepflicht und benötigt die Auskünfte ausschließlich um Sie vorteilhaft zu beraten.
Selbstverständlich wird auch die steuerliche Komponente eine gewichtige Rolle in der Beratung spielen.

Versicherungen- für den Fall eines Falles

Versicherungen sollen den Zweck erfüllen, Sie vor unvorhergesehene Schäden bzw. Schadensersatzansprüche zu schützen.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Denn nach einem Schaden, egal in welchem Bereich, kann der Lebensstandard ernsthaft gefährdet sein.
Alles was Sie sich erarbeitet haben kann durch eine kleine Unachtsamkeit, durch einen Unfall oder anderer Umstände, die Sie teilweise nicht beeinflussen können in Sekundenschnelle wertlos werden.
Auch hier ist eine ausgiebige Bestandsaufnahme unumgänglich und Voraussetzung für mögliche Optimierungsvorschläge.
Der Versicherungsmarkt ist ständiger Änderungen unterzogen und nur eine objektive Beratung kann Ihnen helfen, Geld zu sparen.

Geldanlagen. Damit Sie im Alter nicht alt aussehen

Das die gesetzliche Altersversorgung nicht ausreicht um den gewohnten Lebensstandard zu halten ist bekannt.
Geben Sie Ihren Träumen die Chance wahr zu werden.
Hierzu sollten Ihre Ansprüche aus der gesetzlichen bzw. betrieblichen Altersversorgung ermittelt werden und sinnvolle Ergänzungen besprochen werden.
Dazu ist die Berücksichtigung Ihrer Lebensplanung von entscheidender Bedeutung, denn nichts ist individueller als Ihre Wünsche.

Fazit

Versicherungen und Kapitalanlagen sind stets erklärungsbedürftige Produkte, die maßgeschneidert auf die Person, passen müssen.
Die Beratung sollte stets unter Berücksichtigung der persönlichen Lebensplanung erfolgen und erfordert ein hohes Maß an Kompetenz und Objektivität.
Wir werden Ihr Vertrauen nicht enttäuschen.

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